NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE “UNITED STATES”) OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE IT IS UNLAWFUL TO DISTRIBUTE THIS DOCUMENT

PostNL kondigt bod aan op de uitstaande EUR 5,375% obligaties aflopend in 2017 en GBP 7,50% obligaties aflopend in 2018

Den Haag , 5 september 2016 - PostNL kondigt een tender bod aan op een deel van de uitstaande EUR 5,375% obligaties aflopend in 2017 en de GBP 7,50% obligaties aflopend in 2018. Dit volgt op de afronding van de verkoop van het resterende deel van het PostNL-belang in het uitstaande aandelenkapitaal van TNT Express, resulterend in een bruto-opbrengst van € 643 miljoen.

De geboden prijzen voor beide obligaties zullen worden vastgesteld via een ‘fixed yield’ voor de EUR 5,375% obligaties aflopend in 2017 en een ‘fixed spread’ voor de GBP 7,50% obligaties aflopend in 2018. De aankoop yield voor de EUR 5,375% obligaties aflopend in 2017 is bepaald op (0,15)% en de geboden spread voor de GBP 7,50% obligaties aflopend in 2018 op 40 basispunten. De referentiebenchmark om de aankoopprijs voor de GBP 7,50% obligaties aflopend in 2018 te bepalen is de van toepassing zijnde referentierente voor Gilts. PostNL zal op de verrekendatum ook de opgebouwde rente betalen op de obligaties die geaccepteerd zijn voor aankoop onder het bod. Het maximale bedrag dat beschikbaar is voor deze transactie bedraagt € 400 miljoen inclusief opgebouwde rente. PostNL zal dit bedrag naar eigen inzicht over beide obligaties verdelen.

Het bod is vandaag, 5 september 2016, gestart en loopt af op 13 september 2016 om 17:00 uur (CET). Het uiteindelijke resultaat van deze transactie zal bekend gemaakt worden op 14 september 2016. De verwachte verrekendatum is 16 september 2016.

BofA Merrill Lynch, handelend via Merrill Lynch International, treedt op als Lead Dealer Manager in deze transactie en Rabobank, handelend via Coöperatieve Rabobank U.A. treedt op als Co- Lead Dealer Manager in deze transactie.

reactie XEA.nl
Als 't slaagt, dan zullen de rentekosten sterk lager uitvallen.

tijd 10.18
PostNL EUR 4,027 +2ct vol. 462.000